على مدى الـ 18 شهراً الماضية، وصلت الأسعار عبر سلسلة التوريد الشمسية بأكملها إلى مستويات متدنية.ماذا يعني هذا للابتكار، وكيف يمكن أن تؤثر على التحولات التكنولوجية في المستقبل؟
السعة الزائدة التي تتجاوز الطلب النهائي بعيدًا غير مستدامة لأي صناعة. من 2022 إلى 2024 ، تواجه صناعة الطاقة الكهروضوئية سعة زائدة كبيرة ،مما يؤدي إلى تراكم كبير في المخزونات ويضع المصنعين في موقف صعب.
بحلول نهاية عام 2024، قد تكون مخزونات الوحدات العالمية قد ارتفعت إلى نقطة تمثل فيها حوالي 50٪ من تركيبات ذلك العام.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإفراط في المعروض لا يعود إلى انخفاض الطلب النهائي. شهدت المنشآت الكهروضوئية نمواً قوياً في عامي 2022 و 2023 و 2024، مع زيادات سنوية بلغت 36٪ و 78٪ و 29٪ على التوالي. منذ ذلك الحين،انخفض معدل نمو المنشآت، مما يعني أن مجال المناورة لبناء الطاقة الزائدة لاستيعاب نمو السوق في المستقبل قد تقلص أكثر.
بسبب الإفراط في العرض، يواجه المصنعون سوقًا تنافسية للغاية.التكاليف التي تتجاوز أسعار البيع غالبا ما تعني أن الشركات المصنعة للوحدات يجب أن تتقبل هوامش الربح السلبية أو خطر الإجبار على الخروج من السوق تماما.
هذا يعني، في الحالات القصوى، أن بعض الشركات المصنعة ستخفض تكاليف التصنيع وتقلل من تكاليف التصنيع للحفاظ على هوامش الربح.ستؤدي إلى قضايا جودة إضافية للصناعة في عامي 2024 و 2025، مع معدل مقلق من فشل اختبار جودة وحدات الطاقة الكهروضوئية.
وحدة الابتكار
لكن ليس كل شيء مظلم. على الرغم من تحديات السوق التي تواجه الشركات المصنعة، فإن الابتكار والتحسينات في أداء الوحدات تستمر دون توقف. من بداية عام 2023 إلى الربع الثاني من عام 2025.,ارتفعت كفاءة الوحدات التجارية القصوى التي لا تتفاعل مع أكسيد الأنفاق (TOPCon) بنسبة 1.3٪ (القيمة المطلقة) ، من 22.76٪ إلى 24.06٪. خلال الفترة نفسها ،مدفوعة بواسطة Aiko Solar و LONGi Solar، ارتفعت كفاءة ذروة وحدات الاتصال التجارية بالعودة بنسبة 3.0٪ (القيمة المطلقة) ، من 22.53٪ إلى 25.54٪ ، مما يدل على أن الابتكار لا يزال يزدهر.
مقارنة متوسط كفاءة الفئتين التكنولوجيتين، فإن الزيادة أكثر تواضعا. خلال نفس الفترة، ارتفعت متوسط كفاءة وحدات TOPCon بنحو 1.0% (مطلق)، بينما ارتفعت متوسط كفاءة وحدات الاتصال الخلفي بنسبة 1.2% (مطلقة).
في الوقت الحاضر، السؤال الأكثر شيوعاً الذي نتلقى منه من العملاء والمعارف في الصناعة هو: متى سيتخفف الضغط الهبوطي على الأسعار ويعود توازن العرض والطلب إلى التوازن؟
وبصفة عامة، هناك سيناريوهان للصناعة لاستعادة توازن العرض والطلب.أحد السيناريوهات يتطلب طلب المستخدمين النهائيين لتنمو إلى مستوى حيث لا تعتبر المخزونات الزائدةومع ذلك، مع تباطؤ نمو الطلب العالمي في السنوات المقبلة، فإن هذا المسار إلى التوازن غير محتمل.إزالة المخزون الزائد تدريجياً.
في عام 2024، كان يعتقد على نطاق واسع أن الأسعار قد تبدأ في الانتعاش في منتصف إلى أواخر عام 2025.وقد استند هذا إلى التنبؤ بأن عدد كبير من الشركات المصنعة الصغيرة ستضطر إلى وقف الإنتاج بسبب الإفلاس في عام 2024ومع ذلك، فإن وتيرة الإفلاس وقرارات الخروج من سوق الطاقة الكهروضوئية كانت أبطأ من توقعات المصنعين والمحللين.
الآن، في منتصف عام 2025، يبدأ الوضع غير المستدام لزيادة القدرة على الإنتاجية في التحول.ساعدت اتفاقات "التنظيم الذاتي" بين الشركات الصينية الكبرى في خفض الإنتاج، انخفض إنتاج البوليسيليكون بنسبة تزيد عن 45٪ على أساس سنوي من يناير إلى أبريل.، وانخفض إنتاج الوافير بأكثر من 20٪ ، في حين أن هذا قد خفف من فائض الطاقة ، فإن مخزونات البوليسيليكون والوحدات لا تزال مرتفعة في العديد من المناطق.
قد تقترب الفرصة لمعالجة المخزون الزائد حيث تعلن شركات التصنيع العملاقة عن أهداف أكثر تحفظًا (على الأقل بمعايير صناعة الطاقة الكهروضوئية) ،سواء من حيث توسيع القدرة أو توقعات الإنتاج لعام 2025الإشاعات تشير إلى أن اللاعبين الرئيسيين يخططون لمزيد من تخفيضات الإنتاجمن المرجح أن تبدأ الضغوط الهبوطية على الأسعار عبر سلسلة التوريد الكهروضوئية بأكملها في التخفيف في أوائل منتصف عام 2026.
على مدى الـ 18 شهراً الماضية، وصلت الأسعار عبر سلسلة التوريد الشمسية بأكملها إلى مستويات متدنية.ماذا يعني هذا للابتكار، وكيف يمكن أن تؤثر على التحولات التكنولوجية في المستقبل؟
السعة الزائدة التي تتجاوز الطلب النهائي بعيدًا غير مستدامة لأي صناعة. من 2022 إلى 2024 ، تواجه صناعة الطاقة الكهروضوئية سعة زائدة كبيرة ،مما يؤدي إلى تراكم كبير في المخزونات ويضع المصنعين في موقف صعب.
بحلول نهاية عام 2024، قد تكون مخزونات الوحدات العالمية قد ارتفعت إلى نقطة تمثل فيها حوالي 50٪ من تركيبات ذلك العام.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإفراط في المعروض لا يعود إلى انخفاض الطلب النهائي. شهدت المنشآت الكهروضوئية نمواً قوياً في عامي 2022 و 2023 و 2024، مع زيادات سنوية بلغت 36٪ و 78٪ و 29٪ على التوالي. منذ ذلك الحين،انخفض معدل نمو المنشآت، مما يعني أن مجال المناورة لبناء الطاقة الزائدة لاستيعاب نمو السوق في المستقبل قد تقلص أكثر.
بسبب الإفراط في العرض، يواجه المصنعون سوقًا تنافسية للغاية.التكاليف التي تتجاوز أسعار البيع غالبا ما تعني أن الشركات المصنعة للوحدات يجب أن تتقبل هوامش الربح السلبية أو خطر الإجبار على الخروج من السوق تماما.
هذا يعني، في الحالات القصوى، أن بعض الشركات المصنعة ستخفض تكاليف التصنيع وتقلل من تكاليف التصنيع للحفاظ على هوامش الربح.ستؤدي إلى قضايا جودة إضافية للصناعة في عامي 2024 و 2025، مع معدل مقلق من فشل اختبار جودة وحدات الطاقة الكهروضوئية.
وحدة الابتكار
لكن ليس كل شيء مظلم. على الرغم من تحديات السوق التي تواجه الشركات المصنعة، فإن الابتكار والتحسينات في أداء الوحدات تستمر دون توقف. من بداية عام 2023 إلى الربع الثاني من عام 2025.,ارتفعت كفاءة الوحدات التجارية القصوى التي لا تتفاعل مع أكسيد الأنفاق (TOPCon) بنسبة 1.3٪ (القيمة المطلقة) ، من 22.76٪ إلى 24.06٪. خلال الفترة نفسها ،مدفوعة بواسطة Aiko Solar و LONGi Solar، ارتفعت كفاءة ذروة وحدات الاتصال التجارية بالعودة بنسبة 3.0٪ (القيمة المطلقة) ، من 22.53٪ إلى 25.54٪ ، مما يدل على أن الابتكار لا يزال يزدهر.
مقارنة متوسط كفاءة الفئتين التكنولوجيتين، فإن الزيادة أكثر تواضعا. خلال نفس الفترة، ارتفعت متوسط كفاءة وحدات TOPCon بنحو 1.0% (مطلق)، بينما ارتفعت متوسط كفاءة وحدات الاتصال الخلفي بنسبة 1.2% (مطلقة).
في الوقت الحاضر، السؤال الأكثر شيوعاً الذي نتلقى منه من العملاء والمعارف في الصناعة هو: متى سيتخفف الضغط الهبوطي على الأسعار ويعود توازن العرض والطلب إلى التوازن؟
وبصفة عامة، هناك سيناريوهان للصناعة لاستعادة توازن العرض والطلب.أحد السيناريوهات يتطلب طلب المستخدمين النهائيين لتنمو إلى مستوى حيث لا تعتبر المخزونات الزائدةومع ذلك، مع تباطؤ نمو الطلب العالمي في السنوات المقبلة، فإن هذا المسار إلى التوازن غير محتمل.إزالة المخزون الزائد تدريجياً.
في عام 2024، كان يعتقد على نطاق واسع أن الأسعار قد تبدأ في الانتعاش في منتصف إلى أواخر عام 2025.وقد استند هذا إلى التنبؤ بأن عدد كبير من الشركات المصنعة الصغيرة ستضطر إلى وقف الإنتاج بسبب الإفلاس في عام 2024ومع ذلك، فإن وتيرة الإفلاس وقرارات الخروج من سوق الطاقة الكهروضوئية كانت أبطأ من توقعات المصنعين والمحللين.
الآن، في منتصف عام 2025، يبدأ الوضع غير المستدام لزيادة القدرة على الإنتاجية في التحول.ساعدت اتفاقات "التنظيم الذاتي" بين الشركات الصينية الكبرى في خفض الإنتاج، انخفض إنتاج البوليسيليكون بنسبة تزيد عن 45٪ على أساس سنوي من يناير إلى أبريل.، وانخفض إنتاج الوافير بأكثر من 20٪ ، في حين أن هذا قد خفف من فائض الطاقة ، فإن مخزونات البوليسيليكون والوحدات لا تزال مرتفعة في العديد من المناطق.
قد تقترب الفرصة لمعالجة المخزون الزائد حيث تعلن شركات التصنيع العملاقة عن أهداف أكثر تحفظًا (على الأقل بمعايير صناعة الطاقة الكهروضوئية) ،سواء من حيث توسيع القدرة أو توقعات الإنتاج لعام 2025الإشاعات تشير إلى أن اللاعبين الرئيسيين يخططون لمزيد من تخفيضات الإنتاجمن المرجح أن تبدأ الضغوط الهبوطية على الأسعار عبر سلسلة التوريد الكهروضوئية بأكملها في التخفيف في أوائل منتصف عام 2026.
